DER LOGIQUE PATRIMOINE AOUT 2024
Document d’Entrée en Relation – Logique Patrimoine
Accédez à toutes les informations essentielles sur nos services et notre engagement envers vous.Télécharger le DER (PDF)
Contenu du Document d’Entrée en Relation
Notre DER est un document complet qui vous fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre notre relation professionnelle. Il inclut :
-
- Présentation détaillée de Logique Patrimoine
-
- Nos qualifications et agréments professionnels
-
- Description de nos services en gestion de patrimoine
-
- Informations sur notre statut réglementaire
-
- Détails sur notre politique de rémunération
-
- Procédures de réclamation et de médiation
-
- Informations sur la protection de vos données personnelles
Nos Services de Gestion Patrimoniale
Chez Logique Patrimoine, nous offrons une gamme complète de services pour répondre à tous vos besoins patrimoniaux :
-
- Conseil en Investissements Financiers : Optimisation de votre portefeuille d’investissements
-
- Courtage en Assurance : Solutions d’assurance-vie et de prévoyance adaptées
-
- Immobilier : Conseil et accompagnement dans vos projets immobiliers
-
- Planification Fiscale : Stratégies pour optimiser votre situation fiscale
-
- Préparation à la Retraite : Mise en place de solutions pour préparer votre avenir
Nos Engagements
En téléchargeant notre DER, vous découvrirez nos engagements envers vous :
-
- Transparence totale sur nos services et notre rémunération
-
- Confidentialité et protection de vos données personnelles
-
- Conseil personnalisé adapté à votre situation unique
-
- Mise à jour régulière de nos compétences pour vous offrir le meilleur service
-
- Respect strict des réglementations en vigueur
Pourquoi Choisir Logique Patrimoine ?
Notre expertise, combinée à une approche personnalisée, nous permet de vous offrir :
-
- Une vision globale de votre situation patrimoniale
-
- Des solutions sur mesure adaptées à vos objectifs
-
- Un accompagnement continu dans la gestion de votre patrimoine
-
- Une expertise multidisciplinaire pour répondre à tous vos besoins
Prêt à Commencer ?
Téléchargez notre Document d’Entrée en Relation pour entamer notre collaboration sur des bases solides et transparentes. Télécharger le DER (PDF)
Contactez-nous
Pour toute question concernant notre Document d’Entrée en Relation ou nos services, n’hésitez pas à nous contacter :
Téléphone : 07 56 86 64 00
Email : contact@logiquepatrimoine.fr
Adresse : 12 rue du carlin, 38500 VOIRON
© 2024 Logique Patrimoine. Tous droits réservés.